我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)相較于國(guó)外起步晚，市場(chǎng)尚不成熟，總體規(guī)模小，行業(yè)集中度低，在很大程度上依賴于政策的扶持與驅(qū)動(dòng)。環(huán)保行業(yè)在2019年可謂遭遇了“中年危機(jī)”，市場(chǎng)需求的相對(duì)疲弱、融資端的壓力、疊加2018年對(duì)環(huán)保行業(yè)帶來的震蕩仍需時(shí)日消化等多重因素影響，行業(yè)整體的業(yè)績(jī)和股價(jià)走勢(shì)均處于低谷。2020年我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額有望超過2萬億元。
目前中國(guó)環(huán)保企業(yè)有三個(gè)問題，一是以小型、微型企業(yè)為主，二是企業(yè)數(shù)量規(guī)模和相應(yīng)的產(chǎn)值，在國(guó)內(nèi)的地域分布很不平衡;三是知名企業(yè)和知名品牌少，即使是大型環(huán)保企業(yè)，其國(guó)際化程度也比較低，缺乏對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的了解。依照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，未來中國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)需求有較大增長(zhǎng)空間，美國(guó)和日本的環(huán)保產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期都持續(xù)了30年以上，展望未來，中國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將維持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)環(huán)保行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：
2016-2018年中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、行業(yè)投資規(guī)模分析
"十三五"期間環(huán)保投入增加到每年2萬億元左右，"十三五"期間社會(huì)環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。其中，大氣治理投資額約1.7萬億，占比總投資約10%;水污染治理投資額約為4.5萬億元，占比26%;土壤治理投資額約為5.7萬億元，占比34%。
二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
近年來，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1.63萬億元，比2017年增加了20.74%，呈兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
圖表：2016-2018年中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
三、行業(yè)總產(chǎn)值分析
近年來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)境保護(hù)工作力度的加大，同時(shí)國(guó)家和各級(jí)政府不斷加大重視并持續(xù)增加投入，以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場(chǎng)需求等方面因素的作用下，中國(guó)城市環(huán)保行業(yè)始終保持較快增長(zhǎng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值從2012年的2.99萬億元增加到2017年的6.87萬億元，與2016年相比增長(zhǎng)18.6%。隨著我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方面標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，環(huán)境保護(hù)、修復(fù)規(guī)模也將迎來不斷的增長(zhǎng)。此外，因環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，近幾年我國(guó)環(huán)境保護(hù)投資保持著比較高的增速，2018年我國(guó)環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8.12萬億元。
四、行業(yè)主營(yíng)收入分析
比較看來，環(huán)保上市公司2013年~2018年，營(yíng)業(yè)收入增速年化增長(zhǎng)率超過20%。特別是2016年以來，環(huán)保行業(yè)增速有上漲趨勢(shì)，主要因?yàn)樾袠I(yè)受益于PPP項(xiàng)目放量以及環(huán)保督察帶來的全國(guó)性需求的增加。
分板塊而言，表現(xiàn)最好的是環(huán)境修復(fù)板塊，2017年?duì)I業(yè)收入同比增加75%，其次是固廢處理板塊，2017年同比增加46%，節(jié)能減排、環(huán)保監(jiān)測(cè)、水務(wù)處理和大氣治理2017年增長(zhǎng)幅度分別為30%、30%、18%和-6%。
五、行業(yè)利潤(rùn)總額分析
2017年，環(huán)保行業(yè)公司實(shí)現(xiàn)總凈利潤(rùn)(以歸母凈利潤(rùn)為口徑)503億元，相比2013年增長(zhǎng)110%，相比2016年增長(zhǎng)28%。2013年～2017年利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。環(huán)保行業(yè)盈利能力的增強(qiáng)，體現(xiàn)出環(huán)保上市公司受益于國(guó)家對(duì)環(huán)保高度重視的客觀情況。
但是，環(huán)保上市公司整體收入和利潤(rùn)規(guī)模依然偏小，2017年環(huán)保行業(yè)上市公司總收入超過100億元的有10家，合計(jì)貢獻(xiàn)營(yíng)收1519億元。同期凈利潤(rùn)總和超過10億元的公司有10家，合計(jì)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)262億元。
中國(guó)環(huán)保行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析
一、企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)分析
截至2018年末，我國(guó)環(huán)保相關(guān)企業(yè)有27000多家，其中環(huán)保上市公司(含A股、H股及新加坡股市)已超過百家，總市值超過1.1萬億元人民幣，并且繼續(xù)呈現(xiàn)健康、快速發(fā)展的良好勢(shì)頭。對(duì)104家環(huán)保行業(yè)上市公司收入進(jìn)行了匯總對(duì)比，行業(yè)2018年度的營(yíng)業(yè)收入總額為3644億元，同比上漲30%。
二、不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析
從微觀企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，集中度提升催生市值過百億甚至千億的環(huán)保巨頭誕生。從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來看，環(huán)保行業(yè)發(fā)展初期會(huì)催生行業(yè)大量的小企業(yè)產(chǎn)生，但是隨著產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)采用并購的手段逐漸提高市場(chǎng)集中度(例如，美國(guó)環(huán)保各個(gè)細(xì)分行業(yè)前十位的公司占市場(chǎng)份額的比例約在50%-80%之間)，這樣就誕生了我們現(xiàn)在所看到的國(guó)際環(huán)保巨頭的企業(yè)，如威立雅、美國(guó)廢物管理、公共服務(wù)、優(yōu)美科、蘇伊士等市值均過百億甚至千億。
發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)環(huán)保業(yè)內(nèi)大企業(yè)占比一般在1%左右，而我國(guó)僅為0.4%，這反應(yīng)了我們環(huán)保行業(yè)發(fā)展小而散的特點(diǎn)，未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。企業(yè)將逐漸從單一設(shè)備提供商、工程承包商向綜合環(huán)境服務(wù)商轉(zhuǎn)變。
三、不同所有制企業(yè)結(jié)構(gòu)分析
圖表：2019中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單
據(jù)統(tǒng)計(jì)，榜單50強(qiáng)環(huán)境企業(yè)在2018年共創(chuàng)造營(yíng)收約3350億元，共10家公司營(yíng)收過百億，占50強(qiáng)企業(yè)總數(shù)的14%，分別是光大國(guó)際、北控水務(wù)、葛洲壩(環(huán)保業(yè)務(wù))、三聚環(huán)保、格林美、東方園林、盈峰環(huán)境、首創(chuàng)股份、碧水源、啟迪桑德，其中啟迪桑德、首創(chuàng)股份首破百億，9家環(huán)境企業(yè)營(yíng)收在50-100億之間。
其中中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司以1068.07億元營(yíng)收位居榜首，這是今年環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)唯一一家營(yíng)收超過千億的企業(yè)，可以稱之為中國(guó)最好的環(huán)保公司。從上榜企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，A股上市公司39家，H股上市公司6家，新加坡上市1家，非上市環(huán)保公司4家。
四、行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量分析
圖表：2016-2018年環(huán)保行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量
完
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